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  公司发布2026年半年报。公司2026H1完成盈余收入69.09亿元（+40.61%），归母净赢利8.37亿元（+17.86%）；2026Q2完成盈余收入40.22亿元（+66.23%），归母净赢利8.27亿元（+131.27%）。2026H1公司销售费用率2.39%（-0.35pct），办理费用率5.64%（-0.31pct），研制费用率3.56%（-0.59pct），财务费用率6.65%（+6.60pct），财务费用率添加首要系利息收入削减、汇兑丢失添加。公司毛利率37.82%（+13.59pct），净利率13.09%（-1.70pct）。考虑到地舆政治学影响、汇兑丢失添加、利息收入下降，咱们下调2026年猜测；但公司海外本钱优势高于预期，且海外出厂价后续有望进步，咱们上调2027-2028年猜测，估计2026-2028年归母净赢利分别为20.91/30.81/37.97亿元（原值27.44/29.58/35.09亿元），EPS分别为3.19/4.71/5.80元，当时股价对应P/E分别为16.3/11.1/9.0倍考虑到公司后续还有新产能继续投产，本钱优势或继续扩展，且手套职业处于提价周期，公司赢利有望进一步添加，咱们保持“买入”评级。

  近年来公司快速扩大产能，一直在晋级出产技术与装备，继续进步出产线速度。跟着安徽安庆基地投产，公司一次性手套年化产能为1070亿只。其间一次性丁腈手套年化产能为740亿只，一次性PVC手套年化产能为330亿只。一起公司正稳步推动新产能项目的建造，后续有望继续奉献增量。

  公司继续进行出产装备的晋级改造，稳固技术优势，优化出产制作，进步出产功率。如在一次性手套出产方面，公司建有装备先进出产设备、自主规划出产线工艺及精细涣散式操控办理体系（DCS体系）的顶尖一次性手套出产设备，特别是跟着安徽安庆基地的投产，公司已建成具有自主知识产权的第四代丁腈双手模全自动出产线，配套的热电联产项目，大幅度的进步出产功率的一起进步动力利用率，让公司产品的本钱优势更为杰出。

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